우리산업(215360)의 종합 등급은 몇 등급인가요?

우리산업의 종합 등급은 A+등급입니다. 4팩터 등급은 가치 A+, 품질 B+, 성장 B+, 안전 B입니다.

우리산업 PER, PBR 등 밸류에이션 지표는 어떻게 되나요?

우리산업의 가치 지표는 PER 4, PBR 0.54, PSR 0.13, EPS 1,821원, BPS 13,492원입니다. 자동차/자동차부품 산업 4팩터 정량 분석 기준입니다.

우리산업 ROIC, 영업이익률 등 수익성은 어떤가요?

우리산업의 수익성 지표는 ROIC 7.95%, 영업이익률 3.81%, FCF수익률 0.28%입니다.

우리산업의 매출과 영업이익 등 실적은 어떻게 되나요?

우리산업의 최근 실적은 매출 5,221억, 영업이익 199억, 당기순이익 168억, 매출 성장률(YoY) 2.25%, 영업이익 성장률(YoY) 24.67%입니다.

우리산업 부채비율, 배당률 등 재무 안정성은 어떤가요?

우리산업의 안정성 지표는 부채비율 196.13%, 유보율 2,507%, 이익잉여금 718억입니다.

우리산업의 현재 주가와 시가총액은 얼마인가요?

우리산업의 현재가 7,280원, 시가총액 665억입니다. 10년 최고가 44,700원 대비 하락률은 -83.7%입니다.

우리산업(215360) 주가 — 재무 상위 3%인데 10년 고점 -84%

자동차/자동차부품 · 시가총액 665억 · 4팩터 (가치 A+ / 품질 B+ / 성장 B+ / 안전 B)

우리산업은 자동차 공조장치 관련 부품을 생산하는 2차 공급업체로, 한온시스템·현대모비스 등 국내 주요 1차 공급업체와 DENSO·MAHLE 등 글로벌 고객사를 확보하고 있습니다. 극도로 낮은 밸류에이션(PER 3.94, PBR 0.53)과 높은 현금흐름 수익률(FCF Yield 28.1%)이 특징이며, 가치 측면에서 상위 3.6% 수준의 강력한 저평가 신호를 보이고 있습니다.

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 우리산업은 2015년 우리산업홀딩스로부터 자동차부품 제조 및 판매사업을 인적분할하여 설립되었습니다. 자동차 공조장치(HVAC) 관련 부품을 생산하는 완성차 업계의 2차 공급업체로 위치하고 있습니다.

주요 거래처는 국내에서 한온시스템, 현대모비스, 두원공조이며, 해외로는 DENSO, MAHLE, YINLUN, MARELLI 등 글로벌 자동차부품 기업들과 거래하고 있습니다. 2022년부터는 현대·기아자동차 등 국내 완성차와 유럽 주요 완성차의 1차 납품업체로 직접 등록을 완료하여 PTC/COOLANT HEATER를 완성차에 직접 공급하고 있습니다.

제11기 기준 대표 제품은 CONTROL(49.1%), PTC HEATER(8.7%), ACTUATOR(5.0%), F/COIL(2.4%)이며, 기타 상품매출이 34.8%를 차지합니다. 연구개발 투자는 매출액 대비 3.95% 수준입니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

우리산업의 첫 번째 강점은 완성차 1차 공급업체로의 직접 납품 확대입니다. 2022년 이후 현대·기아자동차 및 유럽 주요 완성차와의 직접 거래 채널을 개설하여 기존의 2차 공급업체 지위에서 벗어나 마진율 개선과 수익성 강화의 기회를 확보했습니다.

두 번째 강점은 글로벌 공급망 다각화입니다. 모회사가 중국(천진, 대련), 인도, 태국, 미국, 슬로바키아, 멕시코, 베트남 등에 현지법인을 운영하면서 국내 완성차 1차업체에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. ISO14001, ISO/TS 16949:2016, Ecovadis 인증 획득으로 품질과 ESG 경영을 인정받아 북미·유럽 직수출을 활발히 진행 중입니다.

세 번째 강점은 원가 경쟁력과 기술 개발입니다. 자동차부품 산업의 특성상 완성차 개발 단계부터 공동으로 부품을 개발하며, 원가절감과 생산성 향상을 통해 품질 및 가격 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.