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클로봇(466100) 주가 — 적정가치 D등급 4팩터

IT서비스/소프트웨어 · 시가총액 9,445억 · 4팩터 (가치 D / 품질 D / 성장 C / 안전 C)

클로봇은 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 로봇 관제 솔루션 CROMS를 핵심으로 공공 및 물류 자동화 분야의 로봇 서비스를 제공하는 IT서비스 기업입니다. 매출액 기준 전년 대비 33% 성장을 기록했으나, 영업손실이 지속되고 있으며 자본잠식 상태에 있어 재무 안정성 개선이 시급한 상황입니다.

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 클로봇은 로봇 솔루션 사업과 로봇 서비스 사업을 영위하는 기업입니다. 핵심 솔루션은 범용 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 이기종 로봇 관제 솔루션 CROMS이며, 이를 로봇 제조사에 라이선스로 공급하거나 자사 솔루션을 적용한 로봇 서비스 형태로 제공합니다.

로봇 서비스 사업은 공공생활 분야의 안내, 배송, 순찰과 물류 자동화, 제조 자동화, 청소 및 방역 등 다양한 영역에서 컨설팅, 설계, 기존 시스템 연계를 포함하여 제공됩니다. CHAMELEON은 라이선스와 포팅 비용을 통해 매출이 발생하며, CROMS는 라이선스와 서비스 비용으로 구성됩니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

범용 자율주행 솔루션 CHAMELEON이 클로봇의 첫 번째 강점입니다. 로봇 제조사에 라이선스 형태로 공급되며, 로봇 1대당 단위로 적용되는 구조로 확장성 있는 매출 모델을 갖추고 있습니다.

이기종 로봇 통합 관제 솔루션 CROMS가 두 번째 강점입니다. 공급 장소와 모니터링 대상 로봇 수를 고려한 라이선스 비용과 고객사 요청에 따른 최적화 작업 및 기존 시스템 연동 서비스를 통해 반복 수익 창출이 가능합니다.

로봇 서비스 사업의 기술 진입장벽이 세 번째 강점입니다. 로봇에 대한 폭넓은 이해와 기존 환경과의 연계가 필수적이므로, 컨설팅과 설계 역량을 갖춘 기업의 경쟁력이 높습니다.

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