1. 기업 개요
DART 공시에 따르면 워트는 반도체 및 디스플레이 공정의 환경제어 시스템을 개발·제작하여 납품하는 기계장비 제조사입니다. 주요 제품은 초정밀 온습도 제어장비(THC), 팬 필터 유닛(FFU), 초정밀 항온기(TCU) 등으로, 반도체 전공정의 포토 공정과 후공정의 HBM 반도체 공정에 핵심 역할을 담당합니다.
고객사는 삼성전자, SK하이닉스, 세메스 등 반도체 장비 제조업체이며, 국내 외에도 중국, 대만, 미국 등으로 영업 활동을 확대하고 있습니다. 종속회사로 서안워트반도체기술유한공사를 두고 있으며, 이는 중국 서안의 삼성전자 사이트에 납품된 제품의 유지관리를 담당합니다.
시가총액은 약 1,119억원이며, 현재가는 10년 최고가 대비 62.1% 하락한 수준입니다.
2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력
워트의 첫 번째 강점은 반도체 공정의 최고 사양 요구 조건을 충족하는 초정밀 환경제어 기술입니다. THC 제품은 온도 ±0.05℃, 습도 ±0.5% 수준의 극도로 정밀한 제어를 구현하며, 이는 반도체 웨이퍼의 PR 코팅 및 현상 공정에서 필수적입니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 1차 협력사 지위는 이러한 기술력을 인정받은 결과입니다.
두 번째 강점은 차세대 반도체 공정 확대에 따른 수주 기회입니다. SK하이닉스의 HBM 반도체 공정 투자가 2025년에 이어 2026년에도 확대되고 있으며, M15X 및 P&T 6 Fab, 2027년 용인 Fab 본격 가동에 따른 추가 수주가 예상되고 있습니다. 2024년 HBM 공정 트랙 설비에 THC를 납품하여 성능 검증을 완료한 상태입니다.
세 번째 강점은 해외 사업 확대입니다. 삼성전자의 미국 테일러 Fab 납품을 진행 중이며, 중국과 대만 등 해외 사이트로의 영업 활동을 확대하고 있어 글로벌 수주잔고 증가 가능성이 있습니다.