스톡랭크

우리손에프앤지(073560) 주가 — 재무 상위 7%인데 10년 고점 -62%

음식료/식품 · 시가총액 1,070억 · 4팩터 (가치 B+ / 품질 B / 성장 A / 안전 B)

우리손에프앤지는 양돈 전문 회사예요. 돼지를 키워서 고기로 팔고, 가공육까지 만드는 회사라고 보면 돼요. 최근 돼지고기 값이 올라가면서 실적이 크게 좋아졌는데, 주가는 10년 전 최고가 대비 62% 떨어진 상태예요. 가치 측면에서 꽤 매력적으로 보이고, 성장 신호도 강해요. 한번 살펴볼 만한 종목이에요.

우리손에프앤지 등급 변화 추이

우리손에프앤지의 주간 종합 등급 추이는 4월 19일 SS → 5월 29일 S → 7월 3일 A (8월 4일 기준 A등급)입니다. 매주 정기 분석 시점 기준입니다.

우리손에프앤지 핵심 정량 지표

PER9.87
PBR0.33
PSR0.37
ROIC6.8%
영업이익률6.28%
부채비율67.47%
EPS157원
BPS4,677원
매출액(TTM)2,857억원
영업이익(TTM)179억원
당기순이익(TTM)99억원

1. 이 회사는 뭐 하는 곳이에요?

우리손에프앤지는 양돈 전문 회사예요. 2005년부터 돼지를 키우는 사업을 시작했고, 지금은 직영농장 21개와 위탁농장을 운영하고 있어요. 쉽게 말하면, 돼지를 태어날 때부터 키워서 고기로 팔기까지 전 과정을 직접 관리하는 회사라고 생각하면 돼요. 2015년에 강원엘피씨라는 회사를 합병하면서 돼지고기를 부분육(소비자가 쓰기 좋게 잘라낸 고기 부위예요)으로 가공해서 파는 사업까지 시작했어요. 이렇게 사육부터 가공, 유통까지 한 회사에서 다 하는 걸 수직계열화라고 부르는데, 이렇게 하면 품질 관리가 쉽고 원가도 낮출 수 있다는 장점이 있어요. 회사는 HACCP 인증(식품 안전 관리 국제 기준이에요)을 받아서 유지하고 있어서, 소비자들에게 위생적이고 안전한 고품질 돈육을 제공하고 있어요. 2024년 기준으로 모돈 한 마리당 1년에 23.5두의 비육돈을 출하하는데(MSY라고 부르는 생산성 지표예요), 이는 산업 평균보다 높은 수준이라 효율적으로 운영하고 있다는 뜻이에요. 또한 1등급 비율이 75.1%로 높아서, 고품질 돈육을 안정적으로 생산하고 있어요.

2. 이 회사의 강점은 뭐예요?

첫 번째 강점은 수직계열화된 사업 구조예요. 원종돈(좋은 품질의 돼지를 만들기 위해 기르는 부모 돼지예요) 보유부터 사육, 가공, 유통까지 전 과정을 직접 관리해요. 이렇게 하면 품질을 처음부터 끝까지 통제할 수 있고, 중간에 다른 회사를 거치지 않아서 원가를 낮출 수 있어요. 마치 옷을 만드는 회사가 원단 생산부터 재봉, 판매까지 다 하는 것처럼, 우리손에프앤지는 돼지 사육부터 고기 판매까지 다 하니까 경쟁력이 높아요. 특히 2015년 강원엘피씨 합병으로 부분육 브랜드 시장에 진출하면서, 일반 소비자뿐 아니라 음식점이나 급식소 같은 B2B 고객까지 확보할 수 있게 됐어요.

두 번째 강점은 높은 생산성과 품질 관리 능력이에요. MSY 23.5두는 산업에서 우수한 수준이라, 같은 규모의 농장에서 더 많은 돼지를 효율적으로 키우고 있다는 뜻이에요. 1등급 비율 75.1%는 고품질 돈육을 안정적으로 생산하고 있다는 신호라, 소비자 신뢰도가 높고 판매 가격도 더 받을 수 있어요. HACCP 인증을 유지하면서 위생 기준을 엄격히 지키고 있어서, 식품 안전에 민감한 소비자들의 신뢰를 얻고 있어요. 이런 품질 우위는 경쟁사와의 차별화 포인트가 되고, 장기적으로 브랜드 가치를 높여줘요.

종목 정보를 불러오는 중...