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일성아이에스(003120) 주가 — 적정가치 C+등급 4팩터

바이오/제약 · 시가총액 2,620억 · 4팩터 (가치 C / 품질 C / 성장 C+ / 안전 SS)

일성아이에스는 글락소스미스클라인(GSK)과의 기술협력을 통해 항생제를 특화 생산하는 제약기업으로, 페니실린 항생제 수출을 통해 해외 시장에 진출하고 있습니다. 현재 영업손실 상태이지만 강력한 안전성 지표와 낮은 주가순자산비율(PBR)이 특징입니다.

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 일성아이에스는 의료분야의 연구개발, 제조 및 판매를 영위하는 제약기업입니다. 전국에 공장을 포함한 3개의 출장소를 두고 있으며, 전 직원이 의약품 개발과 생산에 종사하고 있습니다.

동사의 핵심 강점은 글락소스미스클라인(GSK)과의 기술협력을 통한 항생제 특화 생산입니다. 세계적 수준의 페니실린 항생제를 생산하며, 일본 등 해외 각국으로 항생제 수출을 진행하고 있습니다. 대표 항생제 제품인 오구멘틴은 최근 반기 기준 약 82억 원의 매출을 기록했습니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

글락소스미스클라인(GSK)과의 기술협력이 동사의 첫 번째 강점입니다. 세계 유수 제약회사와의 협력을 통해 우수한 전문 치료용 의약품을 생산하고 있으며, 특히 항생제 분야에서 세계적 수준의 페니실린 항생제를 확보하고 있습니다.

해외 수출 기반 확보가 두 번째 강점입니다. 일본을 포함한 해외 각국으로 항생제를 수출하고 있어 국내 시장 의존도를 낮추고 있습니다. 오구멘틴 등 주요 항생제 제품이 안정적인 수출 채널을 통해 판매되고 있습니다.

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