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골프존(215000) 주가 — 재무 상위 2%인데 10년 고점 -79%

미디어/엔터테인먼트 · 시가총액 2,532억 · 4팩터 (가치 A / 품질 S / 성장 C / 안전 SSS)

골프존은 스크린골프 시뮬레이터 기술과 전국 서비스 네트워크를 기반으로 국내 실내골프 시장을 주도하는 기업입니다. 뛰어난 자본 건전성과 높은 수익성이 특징이나, 최근 매출과 영업이익이 동시에 감소하면서 성장 모멘텀이 약화된 상태입니다.

골프존 등급 변화 추이

골프존의 주간 종합 등급 추이는 4월 19일 S → 5월 20일 B+ → 7월 3일 S (7월 6일 기준 S등급)입니다. 매주 정기 분석 시점 기준입니다.

골프존 핵심 정량 지표

PER4.99
PBR0.56
PSR0.56
ROIC12.37%
영업이익률12.4%
부채비율47.78%
EPS8,082원
BPS71,930원
매출액(TTM)4,526억원
영업이익(TTM)561억원
당기순이익(TTM)419억원

1. 기업 개요

DART 공시에 따르면 동사는 2015년 골프존홀딩스로부터 스크린골프 사업을 인적분할하여 설립된 기업입니다. 국내외 18개 법인으로 구성되어 있으며, 스크린골프방과 실내골프연습장 등 시뮬레이터를 활용한 스크린골프 부문이 주력입니다.

동사의 사업 구조는 크게 두 부분으로 나뉩니다. 첫째는 스크린골프 시뮬레이터 기술을 바탕으로 한 스크린골프 부문이고, 둘째는 A/S 및 매장운영 지원 등 서비스를 제공하는 유지보수 부문입니다. 정교한 기술 최적화를 통한 환경 구현과 특허 및 R&D 투자 강화, 전국 서비스센터 운영으로 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력

정교한 스크린골프 시뮬레이터 기술이 동사의 첫 번째 강점입니다. 기술 최적화를 통한 환경 구현과 지속적인 R&D 투자로 업계 내 기술 우위를 유지하고 있으며, 이는 고객 만족도와 재방문율 향상으로 이어집니다.

전국 서비스센터 운영 네트워크가 두 번째 강점입니다. 광범위한 A/S 및 매장운영 지원 체계는 가맹점주들의 운영 부담을 경감시키고, 장기적 고객 관계 유지를 가능하게 합니다.

특허 포트폴리오의 강화가 세 번째 강점입니다. 지속적인 기술 개발과 특허 확보를 통해 시장 진입 장벽을 높이고, 경쟁사 대비 차별화된 가치를 제공합니다.

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