# StockRank 풀리포트 — 폴레드(487580) 폴레드는 LED 조명 및 디스플레이 관련 사업을 영위하는 중견 기업으로, 최근 매출액이 전년 대비 51.5% 증가하며 강한 성장 모멘텀을 보이고 있습니다. 투하자본수익률(ROIC) 36.4%로 산업 내 우수한 자본 효율성을 나타내고 있으나, 가치 측면에서는 주가순자산비율(PBR) 5.14배로 평가되어 있습니다. 정량 평가 기반 종합등급은 B등급(상위 27%)으로, 성장성과 품질 강점이 두드러진 종목입니다. [1. 기업 개요] 폴레드는 LED 조명 및 디스플레이 관련 제품을 제조·판매하는 기업입니다. 현재 시가총액은 약 2,148억원이며, 최근 실적에서 매출액 800억원(TTM 기준), 영업이익 104억원을 기록하고 있습니다. 동사의 주요 사업은 LED 조명 솔루션과 디스플레이 부품 공급으로 구성되어 있으며, 최근 매출액이 전년 대비 51.5% 증가하고 영업이익이 67.7% 증가하는 등 빠른 성장세를 나타내고 있습니다. 당기순이익은 83억원(TTM 기준)으로 영업 수준을 유지하고 있습니다. [2. 핵심 기술 및 사업 경쟁력] 폴레드의 첫 번째 강점은 LED 조명 분야에서의 기술력과 제조 경쟁력입니다. 높은 투하자본수익률(ROIC) 36.4%는 투입된 자본에 대한 효율적인 수익 창출을 의미하며, 이는 동사의 제품 경쟁력과 원가 관리 능력을 반영합니다. 동사의 두 번째 강점은 빠른 매출 성장입니다. 최근 매출액이 51.5% 증가하고 영업이익이 67.7% 증가하는 추세는 시장 수요 확대 또는 신규 고객 확보를 시사합니다. 이러한 성장률은 동사가 산업 내에서 점유율을 확대하고 있음을 나타냅니다. 동사의 세 번째 강점은 자유현금흐름(FCF) 창출 능력입니다. 자유현금흐름이 86억원(TTM 기준)으로 당기순이익과 유사한 수준을 유지하고 있어, 실질적인 현금 창출 능력이 우수함을 보여줍니다.